|
|
|
| Lista czynności i
historii |
|
|
|
 |
1 |
 |
|
Wszystkie zaplanowane
czynności są widoczne na Liście Czynności, możesz je filtrować według
wielu kryteriów i zapoznać się z ich szczegółami
albo przejść do kartotek Firm, Kontaktu, Sprzedaży, Zgłoszenia.
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
Czynności zakończone
są dostępne na Liście Historii, która jest
również wyposażona w mechanizmy filtrów aby łatwo
znaleźć to co jest potrzebne,
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
Planując czynność możesz
przypisać ją Firmie, Sprzedaży lub wybranemu Kontaktowi, oraz ustawić
pozostałe parametry czynności tj. dodać notatkę, załącznik, ustawić
alarm i/lub określić cykliczność,
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
Po zakończeniu
czynności Sales Partner automatycznie to rejestruje i wyświetla w
widoku Historii pod Firmą, Kontaktem, Sprzedażą. Dzięki temu posiadasz
pełny obraz relacji z klientem.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
